INTÉGRER UN CRM PME DANS VOTRE ENVIRONNEMENT
Optez pour une intégration personnalisée
au sein de votre entreprise.
Les 3 étapes de l’intégration
01
DÉFINITION DU PROJET CRM PME
La définition du projet a pour but d’expliciter votre projet. Cette étape s’organise autour de votre cahier des charges et/ou de l’inventaire des besoins effectué par le chef de projet. Elle doit être validée avant de passer à l’étape « test ».
Sous estimer l’aspect humain d’un projet CRM PME est périlleux, voici ce qu’a trouvé l’institut Forrester lors d’une enquête à ce sujet :
- Un frein culturel à l’adoption des nouvelles méthodes de travail induites par le CRM PME (45%)
- Des difficultés d’adoption par les utilisateurs (44%)
- Un accompagnement au changement insuffisant(42%)
- Un leadership insuffisant ou inadapté (38%)
CRITÈRES DE SUCCES
- Inventaire complet des fonctionnalités requises
- Penser le CRM pour améliorer la Relation Client et Prospect
- Choisir le bon logiciel CRM PME
CRITÈRES DE SUCCES
- Alimenter le logiciel CRM avec des données de qualité
- Contrôler le coût global du projet de Relation Client
- Définir le ROI (retour sur investissement) attendu
02
Paramétrage,
développement et test
Cette étape consiste à s’assurer que Efficy s’intègre de façon optimale aux spécificités de votre organisation. Elle comprend 4 volets :
-
Lancement : réunion de l’équipe projet et définition des actions techniques & humaines à mener.
1. Revue de la définition du projet ;
2. Sélection des utilisateurs « test » ;
3. Planification de la communication interne.
-
Cadrage : définition des risques et ajustements du projet d’accompagnement des utilisateurs.
1. Revue de la définition du projet ;
2. Sélection des utilisateurs « test » ;
3. Planification de la communication interne.
-
Réalisation : installation de Efficy comprenant le paramétrage et le développement des personnalisations en plusieurs sprints.
-
Recette : atelier d’utilisation de Efficy avec les utilisateurs « test », comprenant la validation de la conformité et des feedbacks.
02
Paramétrage,
développement et test
Cette étape consiste à s’assurer que Efficy s’intègre de façon optimale aux spécificités de votre organisation. Elle comprend 4 volets :
-
Lancement : réunion de l’équipe projet et définition des actions techniques & humaines à mener.
1. Revue de la définition du projet ;
2. Sélection des utilisateurs « test » ;
3. Planification de la communication interne.
-
Cadrage : définition des risques et ajustements du projet d’accompagnement des utilisateurs.
1. Revue de la définition du projet ;
2. Sélection des utilisateurs « test » ;
3. Planification de la communication interne.
-
Réalisation : installation de Efficy comprenant le paramétrage et le développement des personnalisations en plusieurs sprints.
-
Recette : atelier d’utilisation de Efficy avec les utilisateurs « test », comprenant la validation de la conformité et des feedbacks.
CRITÈRES DE SUCCES
- Alimenter le logiciel CRM avec des données de qualité
- Contrôler le coût global du projet de Relation Client
- Définir le ROI (retour sur investissement) attendu
03
DÉPLOIEMENT CRM PME
La troisième étape du projet concerne la mise en production du logiciel.
Nous avons vu que la réussite du projet CRM dépend de nombreux facteurs, dont le logiciel, les données, le budget, les résultats, l’humain… La conduite du changement ou la formation sont tout aussi importants et pourtant souvent délaissées en début de projet car paraissent lointaines.
Avec la mise en place du logiciel CRM, les utilisateurs vont vivre un bouleversement de leurs habitudes de travail. Écouter leurs craintes et les rassurer est donc primordial. Les formations constituent par conséquent une partie essentielle du projet.
CRITÈRES DE SUCCES
- Impliquez les utilisateurs dans le projet CRM
- Formez les utilisateurs – simplement et avec tact
- Restez humble – un projet ne se réussit pas en deux jours
Quelles fonctionnalités intégrer dans un CRM agile ?
Gestion des ventes
Gestion des contrats et des documents (GED)
Suivi dossiers/projets (courriels, tâches)
Gestion des tickets/requêtes
Suivi de la satisfaction client
GEstion des campagnes
de emailing
accès sécurisé à l’assistance externe ou interne
synchronisation outils bureautiques (ms office/google suite)
suivi de l’emploi du
temps (timesheet)
gestion de la formation
Optimiser la performance de votre entreprise
Intégrer le CRM PME Efficy dans votre entreprise présente une solution à la fois globale et spécifique, toujour adapté à vos besoins. Vous êtes à la recherche d’un CRM en marketing ou d’un CRM en gestion commerciale ? Efficy est complet et s’adapte en fonction des domaines vers lesquels vous souhaitez l’orienter.
L’adaptation de Efficy est un prérequis pour optimiser votre performance ! En effet, dans le passé, certaines entreprises adaptaient leur organisation au CRM qui pouvait s’avérer certes complet, mais également complexe. À l’inverse, Efficy s’adapte à votre organisation et à vos objectifs de croissance pour vous permettre d’optimiser rapidement la performance de votre entreprise.
Pour optimiser votre performance, l’intégration du CRM Efficy doit s’accompagner d’une utilisation adéquate de la part des utilisateurs. C’est pourquoi, IT-Koncept propose un service d’accompagnement à l’utilisation du CRM en 3 volets : formations, gestion du changement et accompagnement fonctionnel. Nos experts comprennent vos enjeux vente et marketing et sont en mesure de vous aider à progresser.
Un CRM c’est quoi ?
Un CRM autrement dit Customer Relationship Management est un outil de gestion de la relation client.
Vos données clients y seront stockées et toutes les autres informations relatives permettant le bon fonctionnement de petites ou moyennes entreprises seront organisées. En effet, cette nouvelle gestion de tâches vous sera utile pour élaborer des suivis de qualités.
En outre, vos équipes commerciales, vos équipes marketing et tous les utilisateurs de votre logiciel, pourront utiliser toutes les fonctionnalités CRM disponibles afin de centraliser les avancées de chacun et gagner du temps dans vos opérations marketing par exemple.
Ce qu’il faut pour obtenir un CRM.
Que vous soyez une PME ou une grande entreprise, il vous faut évaluer le nombre d’utilisateurs qui utilisera ce logiciel de gestion afin de déterminer l’investissement total de votre CRM sur mesure.
De plus, une connexion internet est évidemment nécessaire. Vous aurez aussi la possibilité d’accorder votre E CRM directement à votre messagerie ce qui vous permettra de favoriser votre réactivité.
Quels avantages pour une PME ?
Plusieurs avantages sont notables pour des petites et moyennes entreprises. Peu importe votre secteur d’activité, votre CRM sera un excellent logiciel de prospection, mais aussi un remarquable système d’informations. Effectivement, vous êtes sûrement amenés à faire des campagnes marketing, à gérer un service après-vente ou même à effectuer des relances tout simplement. Et bien ce progiciel de gestion vous permettra d’établir un suivi de la clientèle adapté.